Plus de copier-coller dans un traitement de texte
Les jetons du modèle se remplissent de la fiche et de ses objets liés : l'entreprise du contact, le besoin de la mission.
Modules · Gestion des documents
Vos contrats et propositions générés depuis la fiche, suivis jusqu'à la signature
Un modèle se rédige une fois, dans un éditeur en feuilles A4, et se remplit des valeurs de la fiche : nom, entreprise, TJM, dates. Le document part par e-mail avec un lien personnel, et l'écran Documents dit qui l'a ouvert, qui a signé et qui reste.
Ce que vous y gagnez
Des documents complets
Une valeur manquante vous est signalée avant l'envoi, et ce qui reste à compléter vous est demandé au moment de générer.
Savoir où en est chaque document
Statut, ouverture de l'e-mail, champs remplis, signatures : relances automatiques et date de validité comprises.
Ce qu'il fait
- Éditeur WYSIWYG en feuilles A4, sauts de page, PDF importé n'importe où dans le document
- Jetons de tous les objets et de leurs objets liés, valeurs à saisir à la génération
- Rôles (client, société, consultant) et champs à placer : signature, paraphe, date, texte, case, liste, pièce à joindre
- Versions des modèles, et comparaison de deux versions
- Page du destinataire : il complète ses champs, puis signe
- Relances tous les N jours, validité, envoi programmé
- Statuts : brouillon, envoyé, consulté, signé par tous, refusé, expiré
- Signature et paraphes dessinés par le destinataire, sans prestataire
Les règles à connaître
- Un modèle modifié ne change pas les documents déjà partis : chacun garde son texte, ses champs et ses réglages.
- Un champ chiffré, comme un numéro de sécurité sociale, ne se révèle qu'à la génération, et la lecture est journalisée.
- Sans prestataire, le destinataire peut signer à main levée ; l'écran vous rappelle avant l'envoi que cette signature n'a pas de valeur juridique.
En images
